2019年上半年全國(guó)355家銀行零售理財(cái)能力排名

普益標(biāo)準(zhǔn)

| 08-25 | 發(fā)布者：

2019年上半年，銀行零售理財(cái)能力綜合排名和單項(xiàng)排名結(jié)果如下：

零售理財(cái)能力綜合排名：全國(guó)性銀行排名前五的分別是招商銀行、興業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行、中信銀行和中國(guó)建設(shè)銀行；城市商業(yè)銀行排名前十五的分別是江蘇銀行、北京銀行、寧波銀行（并列第二）、上海銀行、南京銀行、徽商銀行（并列第五）、杭州銀行、青島銀行（并列第七）、貴陽(yáng)銀行、天津銀行、盛京銀行、長(zhǎng)安銀行、中原銀行、大連銀行、重慶銀行和蘇州銀行（并列第十五）；農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)排名前十五的分別是廣州農(nóng)商銀行、重慶農(nóng)商銀行、上海農(nóng)商銀行、江蘇江南農(nóng)商銀行、江蘇常熟農(nóng)商銀行、東莞農(nóng)商銀行、青島農(nóng)商銀行、江蘇昆山農(nóng)商銀行、江蘇蘇州農(nóng)商銀行、廣東南海農(nóng)商銀行、杭州聯(lián)合農(nóng)商銀行、浙江紹興瑞豐農(nóng)商銀行、廣東順德農(nóng)商銀行、江蘇紫金農(nóng)商銀行、武漢農(nóng)商銀行和天津農(nóng)商銀行（并列第十五）。

零售理財(cái)發(fā)行能力：全國(guó)性銀行排名前五的分別是招商銀行、中國(guó)工商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行和中國(guó)民生銀行；城市商業(yè)銀行排名前十五的分別是上海銀行、江蘇銀行、北京銀行、徽商銀行、寧波銀行、南京銀行、杭州銀行、青島銀行、天津銀行、貴陽(yáng)銀行、蘇州銀行、漢口銀行、中原銀行、浙江稠州商業(yè)銀行和長(zhǎng)安銀行；農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)排名前十五的分別是重慶農(nóng)商銀行、上海農(nóng)商銀行、廣州農(nóng)商銀行、江蘇江南農(nóng)商銀行、東莞農(nóng)商銀行、天津農(nóng)商銀行、江蘇蘇州農(nóng)商銀行、江蘇常熟農(nóng)商銀行、杭州聯(lián)合農(nóng)商銀行、武漢農(nóng)商銀行、廣東南海農(nóng)商銀行、廈門農(nóng)商銀行、江蘇昆山農(nóng)商銀行、寧波鄞州農(nóng)商銀行和青島農(nóng)商銀行。

零售理財(cái)收益能力：全國(guó)性銀行排名前五的分別是渤海銀行、浙商銀行、交通銀行、中國(guó)光大銀行和華夏銀行；城市商業(yè)銀行排名前十五的是營(yíng)口沿海銀行、九江銀行、貴陽(yáng)銀行、洛陽(yáng)銀行、富滇銀行、營(yíng)口銀行、南京銀行、葫蘆島銀行（并列第七）、盛京銀行、蘇州銀行、大連銀行、威海市商業(yè)銀行（并列第十一）、阜新銀行、鞍山銀行（并列第十三）和溫州銀行；農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)排名前十五的分別是貴陽(yáng)農(nóng)商銀行、成都農(nóng)商銀行、晉中開發(fā)區(qū)農(nóng)商銀行、貴州花溪農(nóng)商銀行、廣州農(nóng)商銀行、合肥科技農(nóng)商銀行（并列第五）、浙江富陽(yáng)農(nóng)商銀行、包頭農(nóng)商銀行、吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行、長(zhǎng)春發(fā)展農(nóng)商銀行、天津?yàn)I海農(nóng)商銀行、內(nèi)蒙古呼和浩特金谷農(nóng)商銀行（并列第十一）、山西河津農(nóng)商銀行、江蘇江南農(nóng)商銀行和亳州藥都農(nóng)商銀行。

零售理財(cái)產(chǎn)品豐富性：全國(guó)性銀行排名前五的分別是招商銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)民生銀行和交通銀行；城市商業(yè)銀行排名前十五的分別是寧波銀行、青島銀行、江蘇銀行、東莞銀行、上海銀行、徽商銀行、北京銀行、寧夏銀行、貴陽(yáng)銀行、廣東華興銀行、南京銀行、杭州銀行、天津銀行、大連銀行和廣西北部灣銀行；農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)排名前十五的分別是青島農(nóng)商銀行、上海農(nóng)商銀行、廣州農(nóng)商銀行、深圳農(nóng)商銀行、浙江紹興瑞豐農(nóng)商銀行、江蘇常熟農(nóng)商銀行、東莞農(nóng)商銀行（并列第六）、重慶農(nóng)商銀行、廣東順德農(nóng)商銀行、江蘇江南農(nóng)商銀行、江蘇昆山農(nóng)商銀行、江蘇蘇州農(nóng)商銀行、廣東南海農(nóng)商銀行、佛山農(nóng)商銀行和杭州聯(lián)合農(nóng)商銀行。

零售理財(cái)渠道營(yíng)銷能力：全國(guó)性銀行排名前五的分別是招商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、上海浦東發(fā)展銀行和中國(guó)銀行（并列第五）；城市商業(yè)銀行排名前十五的分別是北京銀行、江蘇銀行、南京銀行、杭州銀行、哈爾濱銀行、上海銀行、寧波銀行、徽商銀行、中原銀行、包商銀行、江西銀行、盛京銀行、天津銀行、青島銀行和鄭州銀行；農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)排名前十五的分別是廣州農(nóng)商銀行、重慶農(nóng)商銀行、江蘇江南農(nóng)商銀行、北京農(nóng)商銀行、寧夏黃河農(nóng)商銀行、上海農(nóng)商銀行、武漢農(nóng)商銀行、吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行、青島農(nóng)商銀行、東莞農(nóng)商銀行、成都農(nóng)商銀行（并列第十）、天津?yàn)I海農(nóng)商銀行、江蘇昆山農(nóng)商銀行、廈門農(nóng)商銀行、天津農(nóng)商銀行。

零售理財(cái)發(fā)展程度：全國(guó)性銀行排名前五的分別是興業(yè)銀行、中信銀行、中國(guó)銀行、華夏銀行和中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行；城市商業(yè)銀行排名前十五的分別是貴陽(yáng)銀行、上海銀行、錦州銀行、天津銀行、重慶三峽銀行、漢口銀行、重慶銀行、長(zhǎng)安銀行、青島銀行、龍江銀行、華融湘江銀行、寧波銀行、浙江稠州商業(yè)銀行（并列第十二）、包商銀行、北京銀行、泉州銀行（并列第十五）、河北銀行（并列第十五）；農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)排名前十五的分別是廣州農(nóng)商銀行、江蘇江南農(nóng)商銀行、上海農(nóng)商銀行、重慶農(nóng)商銀行、吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行、廈門農(nóng)商銀行、江蘇紫金農(nóng)商銀行、武漢農(nóng)商銀行、江蘇昆山農(nóng)商銀行、廣東南海農(nóng)商銀行、浙江紹興瑞豐農(nóng)商銀行、江蘇常熟農(nóng)商銀行、杭州聯(lián)合農(nóng)商銀行、江蘇張家港農(nóng)商銀行、東莞農(nóng)商銀行。

普益標(biāo)準(zhǔn)·銀行零售理財(cái)能力排名報(bào)告

（2019年上半年）

研究員：余新月康箐蕓

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，居民的可支配收入不斷增加，普通投資者對(duì)于理財(cái)?shù)恼J(rèn)知也逐步加深，投資意愿增強(qiáng)。銀行零售理財(cái)產(chǎn)品以其風(fēng)險(xiǎn)較低、收益可觀的特性成為了普通投資者資產(chǎn)保值、對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)的首要選擇。另一方面，同業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)因多輪監(jiān)管限制受到嚴(yán)重沖擊,規(guī)模急劇下降。負(fù)債端的結(jié)構(gòu)調(diào)整成為了較多銀行的重要工作之一，更加符合監(jiān)管導(dǎo)向的零售理財(cái)業(yè)務(wù)規(guī)模必將進(jìn)一步擴(kuò)張。隨著資管新規(guī)正式落地，未來(lái)零售理財(cái)凈值化轉(zhuǎn)型已成定局，銀行資管條線應(yīng)加速布局凈值產(chǎn)品市場(chǎng)，提升精細(xì)化資管能力，為未來(lái)理財(cái)業(yè)務(wù)的發(fā)展打下基礎(chǔ)。

零售理財(cái)不僅是整個(gè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)中最重要的一類品種，還是銀行從事財(cái)富管理業(yè)務(wù)的最重要突破口之一。財(cái)富管理的本質(zhì)是基于客戶的需求而提供一攬子財(cái)富管理服務(wù)，而零售理財(cái)產(chǎn)品及服務(wù)能夠提供客戶財(cái)富管理過(guò)程中的核心功能。所以，零售理財(cái)能力的綜合評(píng)價(jià)和單項(xiàng)評(píng)價(jià)，不僅對(duì)于投資者有著較為重要的投資決策參考價(jià)值，而且對(duì)于各家銀行進(jìn)行財(cái)富管理業(yè)務(wù)規(guī)劃也有著一定的參考意義。

不同于對(duì)公理財(cái)市場(chǎng)，零售理財(cái)市場(chǎng)存在明顯的市場(chǎng)分割。在相對(duì)分割的細(xì)分市場(chǎng)中，中小銀行有希望在零售業(yè)務(wù)上取得一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，所以眾多區(qū)域中小銀行紛紛提出“大零售”戰(zhàn)略并積極在財(cái)富管理業(yè)務(wù)條線布局及實(shí)施。零售理財(cái)能力評(píng)價(jià)體系的編制和定期發(fā)布，有助于檢驗(yàn)各家商業(yè)銀行零售理財(cái)戰(zhàn)略的實(shí)施效果，并及時(shí)向公眾傳達(dá)。

此次銀行零售理財(cái)能力排名體系采用自2019年上半年開始啟用的“普益標(biāo)準(zhǔn)·銀行零售理財(cái)能力排名體系2.1版”，2.1版排名體系更加注重對(duì)非保本零售理財(cái)產(chǎn)品的考量，更準(zhǔn)確地衡量了各銀行機(jī)構(gòu)的零售理財(cái)能力，及時(shí)跟蹤反映銀行零售理財(cái)市場(chǎng)轉(zhuǎn)型進(jìn)度；在產(chǎn)品豐富性指標(biāo)方面，根據(jù)市場(chǎng)情況新增1萬(wàn)元投資門檻類型。在零售理財(cái)業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展階段，該報(bào)告能幫助銀行了解其所處的位置，并明晰自身的優(yōu)勢(shì)及劣勢(shì)，對(duì)于其該類業(yè)務(wù)發(fā)展方向的調(diào)整有較大參考意義；對(duì)于投資者而言，該報(bào)告能助其了解市場(chǎng)全貌，為其理財(cái)產(chǎn)品的購(gòu)買提供較強(qiáng)的參考價(jià)值。

此次銀行零售理財(cái)能力排名以2019年上半年為觀察期。我們對(duì)觀察期內(nèi)各家銀行的零售理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與評(píng)價(jià)，同時(shí)輔以評(píng)估問(wèn)卷調(diào)查的形式對(duì)各家銀行理財(cái)業(yè)務(wù)的產(chǎn)品研發(fā)、投資管理、產(chǎn)品銷售、信息披露等方面進(jìn)行考察與分析。本次排名對(duì)象為所有在觀察期發(fā)行過(guò)零售產(chǎn)品的內(nèi)資銀行或觀察期未發(fā)行零售理財(cái)產(chǎn)品但有零售理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)或到期的內(nèi)資銀行，共計(jì)355家；其中包括全國(guó)性商業(yè)銀行18家（國(guó)有銀行6家、股份制商業(yè)銀行12家），城市商業(yè)銀行122家，農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)215家。本次排名囊括了所有預(yù)期收益型產(chǎn)品（包括封閉式、半開放式和全開放式產(chǎn)品）和凈值型產(chǎn)品。

我們的數(shù)據(jù)來(lái)源于銀行通過(guò)公開渠道披露的信息、與銀行簽訂的數(shù)據(jù)交換協(xié)議及每季度銀行反饋的動(dòng)態(tài)問(wèn)卷，問(wèn)卷數(shù)據(jù)以2019年2季度所返問(wèn)卷為基礎(chǔ)，問(wèn)卷中動(dòng)態(tài)問(wèn)卷的反饋信息中涵蓋了各家銀行動(dòng)態(tài)時(shí)點(diǎn)的產(chǎn)品發(fā)行總量，再結(jié)合前兩個(gè)渠道的數(shù)據(jù)，我們對(duì)2019年上半年末銀行理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模總量進(jìn)行了估計(jì)。以2019年上半年為觀察期，355家商業(yè)銀行（不包括外資銀行）2019年上半年末個(gè)人非保本理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)5.94萬(wàn)款，存續(xù)規(guī)模21.29萬(wàn)億元。

從發(fā)行主體類型來(lái)看，2019年上半年全國(guó)性銀行在個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模與數(shù)量上均處于領(lǐng)先地位。其中，全國(guó)性銀行（包括國(guó)有銀行和股份制銀行）存續(xù)數(shù)量2.31萬(wàn)款，存續(xù)規(guī)模16.60萬(wàn)億元，占個(gè)人非保本存續(xù)總余額的78.02%；城市商業(yè)銀行存續(xù)數(shù)量2.26萬(wàn)款，存續(xù)規(guī)模3.64萬(wàn)億元，占個(gè)人非保本存續(xù)總余額的17.10%；農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)（包括農(nóng)商行、農(nóng)信社、農(nóng)合行）存續(xù)數(shù)量1.38萬(wàn)款，存續(xù)規(guī)模1.05萬(wàn)億元，占個(gè)人非保本存續(xù)總余額的4.93%。

本次排名也展現(xiàn)了各類銀行在零售理財(cái)端的激烈競(jìng)爭(zhēng)。招商銀行憑借其在零售理財(cái)各方面的出色表現(xiàn)，斬獲全國(guó)性銀行零售理財(cái)能力第1名；盛京銀行零售理財(cái)各方面表現(xiàn)穩(wěn)健，在監(jiān)管引導(dǎo)下積極致力于零售理財(cái)業(yè)務(wù)的拓展，零售理財(cái)能力排名由第33名上升至城市商業(yè)銀行的第11名；廣州農(nóng)村商業(yè)銀行零售理財(cái)憑借強(qiáng)大的渠道營(yíng)銷能力和較好的運(yùn)營(yíng)管理能力，零售理財(cái)能力排名繼續(xù)保持在農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的第1名。

從行業(yè)動(dòng)態(tài)看，《商業(yè)銀行理財(cái)子公司管理辦法》落地已半年有余，行業(yè)均對(duì)理財(cái)子公司表現(xiàn)出濃厚興趣，申請(qǐng)、籌建、開業(yè)速度均快于預(yù)期。隨著5家國(guó)有行的理財(cái)子公司的相繼開業(yè)，理財(cái)子公司時(shí)代大幕已經(jīng)拉開。從已開業(yè)的理財(cái)子公司新發(fā)行產(chǎn)品情況看，理財(cái)子公司的產(chǎn)品在類型、策略、投資標(biāo)的、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、期限類型等方面均有一定的變化，新產(chǎn)品投資策略更加多元，體現(xiàn)了長(zhǎng)期投資的理念，并在以固收類產(chǎn)品為核心的同時(shí)，兼顧部分風(fēng)險(xiǎn)偏好較高客戶的資產(chǎn)配置多元化需求，增加了權(quán)益類、股債混合類或者另類產(chǎn)品的配置比例。

從市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，在資管新規(guī)、理財(cái)新規(guī)、理財(cái)子公司管理辦法等監(jiān)管政策指引下，銀行理財(cái)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，理財(cái)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展的步伐正逐步加快。具體來(lái)看，截止2019年上半年，零售非保本理財(cái)存續(xù)數(shù)量上升，與2018年下半年比較，環(huán)比上升3.65%。特別地，凈值型理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)數(shù)量大幅上升，與2018年下半年比較，環(huán)比上升39.29%，與去年同期相比，同比上升98.84%，存續(xù)數(shù)量近乎翻倍。全國(guó)銀行理財(cái)凈值化轉(zhuǎn)型程度指數(shù)在2019年6月增至6.09點(diǎn)，相較2018年12月上升2.70點(diǎn)，較去年同期上升4.57點(diǎn)，全國(guó)銀行凈值轉(zhuǎn)型程度大幅增強(qiáng)。

與此同時(shí)，發(fā)行凈值型產(chǎn)品的銀行數(shù)量大幅增加，由2018年下半年的127家上升至158家，環(huán)比上漲24.41%。具體來(lái)看，18家全國(guó)性銀行均已發(fā)行凈值型產(chǎn)品；城商行由58家上升至76家，環(huán)比增加18家；農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)由51家上升至64家，環(huán)比增加13家。由此可見，在相關(guān)監(jiān)管政策指引下，城商行與農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)明顯加快了凈值化轉(zhuǎn)型步伐，零售理財(cái)產(chǎn)品類型更趨豐富，不僅能進(jìn)一步滿足客戶多樣化投資訴求，也為機(jī)構(gòu)自身理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。

綜上來(lái)看，各類監(jiān)管政策為銀行零售理財(cái)提供了更加規(guī)范有序的發(fā)展環(huán)境，這有利于銀行零售理財(cái)業(yè)務(wù)快速發(fā)展，更好地服務(wù)中國(guó)居民財(cái)富管理需求。在此背景下，銀行需對(duì)今后業(yè)務(wù)發(fā)展方向進(jìn)行合理規(guī)劃，并以業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型為契機(jī)積極培育精細(xì)化管理能力，才能在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。

零售理財(cái)能力綜合排名

全國(guó)性銀行排名前五的分別是招商銀行、興業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行、中信銀行和中國(guó)建設(shè)銀行；
城市商業(yè)銀行排名前十五的分別是江蘇銀行、北京銀行、寧波銀行（并列第二）、上海銀行、南京銀行、徽商銀行（并列第五）、杭州銀行、青島銀行（并列第七）、貴陽(yáng)銀行、天津銀行、盛京銀行、長(zhǎng)安銀行、中原銀行、大連銀行、重慶銀行和蘇州銀行（并列第十五）；
農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)排名前十五的分別是廣州農(nóng)商銀行、重慶農(nóng)商銀行、上海農(nóng)商銀行、江蘇江南農(nóng)商銀行、江蘇常熟農(nóng)商銀行、東莞農(nóng)商銀行、青島農(nóng)商銀行、江蘇昆山農(nóng)商銀行、江蘇蘇州農(nóng)商銀行、廣東南海農(nóng)商銀行、杭州聯(lián)合農(nóng)商銀行、浙江紹興瑞豐農(nóng)商銀行、廣東順德農(nóng)商銀行、江蘇紫金農(nóng)商銀行、武漢農(nóng)商銀行和天津農(nóng)商銀行（并列第十五）。

2019年上半年，全國(guó)性商業(yè)銀行中，零售理財(cái)能力綜合排名前五的銀行依次是招商銀行、興業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行、中信銀行和中國(guó)建設(shè)銀行。

具體來(lái)看，招商銀行在零售理財(cái)發(fā)行能力、渠道營(yíng)銷能力以及零售理財(cái)豐富性能力都居全國(guó)性銀行首位，其零售理財(cái)能力總得分位居全國(guó)性銀行第一位。興業(yè)銀行零售理財(cái)業(yè)務(wù)各項(xiàng)能力均衡發(fā)展，其零售理財(cái)發(fā)展程度位列全國(guó)性銀行第一，零售理財(cái)能力總得分位居全國(guó)性銀行第二位。中國(guó)工商銀行零售理財(cái)發(fā)行能力僅次于招商銀行，位居該子項(xiàng)第二位，同時(shí)，其具有優(yōu)秀的渠道營(yíng)銷能力，零售理財(cái)豐富性表現(xiàn)突出，促使其零售理財(cái)能力總得分位居全國(guó)性銀行第三位。

全國(guó)性銀行零售理財(cái)能力綜合排名中股份制銀行表現(xiàn)依舊亮眼，綜合排名前五位的銀行中包括三家股份行，反映出股份制銀行在零售理財(cái)業(yè)務(wù)方面仍有較明顯的優(yōu)勢(shì)。從具體得分來(lái)看，全國(guó)性銀行的零售理財(cái)綜合得分和子項(xiàng)得分結(jié)構(gòu)均存在較大差異，反映出各家銀行采取了不同的零售理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展策略。

2019年上半年，城市商業(yè)銀行中，零售理財(cái)能力綜合排名前十五的銀行分別是江蘇銀行、北京銀行、寧波銀行（并列第二）、上海銀行、南京銀行、徽商銀行（并列第五）、杭州銀行、青島銀行（并列第七）、貴陽(yáng)銀行、天津銀行、盛京銀行、長(zhǎng)安銀行、中原銀行、大連銀行、重慶銀行和蘇州銀行（并列第十五）。

城市商業(yè)銀行零售理財(cái)能力整體得分呈階梯狀分布，在同一階層中各家銀行的分差較小，競(jìng)爭(zhēng)激烈，而不同階層之間存在相對(duì)更大的得分差異。從具體表現(xiàn)來(lái)看，江蘇銀行的零售理財(cái)發(fā)行能力、渠道營(yíng)銷能力、零售理財(cái)豐富性均位居子項(xiàng)前三甲，綜合表現(xiàn)優(yōu)秀，零售理財(cái)能力總得分穩(wěn)居城市商業(yè)銀行榜首。北京銀行與寧波銀行零售理財(cái)能力在城商行中并列第二，北京銀行的零售理財(cái)發(fā)行能力和渠道營(yíng)銷能力均位列城商行前三，寧波銀行零售理財(cái)豐富性位居該子項(xiàng)第一位，二者其余單項(xiàng)能力表現(xiàn)也較為優(yōu)秀和均衡。

2019年上半年，農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)中，零售理財(cái)能力綜合排名前十五的銀行分別是廣州農(nóng)商銀行、重慶農(nóng)商銀行、上海農(nóng)商銀行、江蘇江南農(nóng)商銀行、江蘇常熟農(nóng)商銀行、東莞農(nóng)商銀行、青島農(nóng)商銀行、江蘇昆山農(nóng)商銀行、江蘇蘇州農(nóng)商銀行、廣東南海農(nóng)商銀行、杭州聯(lián)合農(nóng)商銀行、浙江紹興瑞豐農(nóng)商銀行、廣東順德農(nóng)商銀行、江蘇紫金農(nóng)商銀行、武漢農(nóng)商銀行和天津農(nóng)商銀行（并列第十五）。

農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的零售理財(cái)能力排名靠前的銀行分差較大，排名處于中后位的銀行分差相對(duì)較小，競(jìng)爭(zhēng)激烈。具體來(lái)看，廣州農(nóng)商銀行在零售理財(cái)發(fā)行、零售理財(cái)渠道營(yíng)銷能力、零售理財(cái)豐富性、零售理財(cái)發(fā)展程度等方面均表現(xiàn)突出，零售理財(cái)能力總得分位居農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)第一位。重慶農(nóng)商銀行的零售理財(cái)發(fā)行能力在農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)中處于領(lǐng)先地位，同時(shí)其渠道營(yíng)銷能力排名靠前，加之其余各子項(xiàng)能力表現(xiàn)均衡，零售理財(cái)能力總得分位居農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)第二位。上海農(nóng)商銀行在零售理財(cái)發(fā)行能力、零售理財(cái)豐富性以及零售理財(cái)發(fā)展程度等子項(xiàng)上均位列農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)前三甲，助力其零售理財(cái)能力總得分位居農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)第三位。

表1：零售理財(cái)能力綜合排行榜（2019年上半年）

全國(guó)性商業(yè)銀行：

城市商業(yè)銀行：

農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)：

分類指標(biāo)測(cè)度

１

零售理財(cái)發(fā)行能力排名

全國(guó)性銀行排名前五的依次為招商銀行、中國(guó)工商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行和中國(guó)民生銀行；
城市商業(yè)銀行排名前十五的依次為上海銀行、江蘇銀行、北京銀行、徽商銀行、寧波銀行、南京銀行、杭州銀行、青島銀行、天津銀行、貴陽(yáng)銀行、蘇州銀行、漢口銀行、中原銀行、浙江稠州商業(yè)銀行和長(zhǎng)安銀行；
農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)排名前十五的依次為重慶農(nóng)商銀行、上海農(nóng)商銀行、廣州農(nóng)商銀行、江蘇江南農(nóng)商銀行、東莞農(nóng)商銀行、天津農(nóng)商銀行、江蘇蘇州農(nóng)商銀行、江蘇常熟農(nóng)商銀行、杭州聯(lián)合農(nóng)商銀行、武漢農(nóng)商銀行、廣東南海農(nóng)商銀行、廈門農(nóng)商銀行、江蘇昆山農(nóng)商銀行、寧波鄞州農(nóng)商銀行和青島農(nóng)商銀行。

與2.0版本相比，2.1版本對(duì)發(fā)行能力得分計(jì)算進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整，發(fā)行能力的計(jì)算主要包含了非保本存續(xù)規(guī)模得分、非保本存續(xù)規(guī)模增長(zhǎng)率得分、結(jié)構(gòu)性得分和當(dāng)期非保本發(fā)行規(guī)模得分四個(gè)部分。由于銀行理財(cái)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)上已轉(zhuǎn)為對(duì)非保本理財(cái)業(yè)務(wù)的考察，非保本理財(cái)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)是銀行轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)考察內(nèi)容，因此，將存續(xù)規(guī)模增長(zhǎng)率子項(xiàng)，更改為對(duì)非保本理財(cái)存續(xù)規(guī)模增長(zhǎng)的考察；同時(shí)，考慮到目前大部分銀行基本不新發(fā)保本型理財(cái)產(chǎn)品，故當(dāng)期發(fā)行規(guī)模將只考察非保本型零售理財(cái)產(chǎn)品。

2019年上半年，在全國(guó)性銀行中，零售理財(cái)發(fā)行能力排名前五的銀行分別是招商銀行、中國(guó)工商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行和中國(guó)民生銀行。

招商銀行在凈值規(guī)模占比得分和非保本個(gè)人發(fā)行規(guī)模得分方面具有優(yōu)勢(shì)，均位居子項(xiàng)第一名，綜合發(fā)行能力得分位居全國(guó)性銀行第一位。中國(guó)工商銀行在存續(xù)規(guī)模上表現(xiàn)突出，位居子項(xiàng)第一名，綜合發(fā)行能力得分位居全國(guó)性銀行第二位。興業(yè)銀行在非保本個(gè)人發(fā)行規(guī)模得分和凈值規(guī)模占比得分方面表現(xiàn)良好，同時(shí)在非保本個(gè)人存續(xù)規(guī)模、增長(zhǎng)率方面均衡發(fā)展，綜合發(fā)行能力得分位居全國(guó)性銀行第三位。

2019年上半年，在城市商業(yè)銀行中，零售理財(cái)發(fā)行能力排名前十五的分別是上海銀行、江蘇銀行、北京銀行、徽商銀行、寧波銀行、南京銀行、杭州銀行、青島銀行、天津銀行、貴陽(yáng)銀行、蘇州銀行、漢口銀行、中原銀行、浙江稠州商業(yè)銀行和長(zhǎng)安銀行。

上海銀行發(fā)行能力各子項(xiàng)發(fā)展均衡，尤其在非保本個(gè)人發(fā)行規(guī)模和存續(xù)規(guī)模方面表現(xiàn)良好，綜合發(fā)行能力得分位居城市商業(yè)銀行第一位；江蘇銀行在非保本個(gè)人存續(xù)規(guī)模得分方面表現(xiàn)突出，位于子項(xiàng)第一名，且其非保本個(gè)人發(fā)行規(guī)模同樣排名靠前，綜合發(fā)行能力得分位居城市商業(yè)銀行第二位；北京銀行的非保本個(gè)人存續(xù)規(guī)模得分表現(xiàn)良好，綜合發(fā)行能力得分位居城市商業(yè)銀行第三位。

2019年上半年，在農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)中，零售理財(cái)發(fā)行能力排名前十五的銀行分別是重慶農(nóng)商銀行、上海農(nóng)商銀行、廣州農(nóng)商銀行、江蘇江南農(nóng)商銀行、東莞農(nóng)商銀行、天津農(nóng)商銀行、江蘇蘇州農(nóng)商銀行、江蘇常熟農(nóng)商銀行、杭州聯(lián)合農(nóng)商銀行、武漢農(nóng)商銀行、廣東南海農(nóng)商銀行、廈門農(nóng)商銀行、江蘇昆山農(nóng)商銀行、寧波鄞州農(nóng)商銀行和青島農(nóng)商銀行。

重慶農(nóng)商銀行在非保本個(gè)人存續(xù)規(guī)模得分方面表現(xiàn)優(yōu)異，位于子項(xiàng)第一名，且在非保本個(gè)人發(fā)行規(guī)模方面名列前茅，綜合發(fā)行能力得分位居農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)第一位；上海農(nóng)商銀行非保本個(gè)人存續(xù)規(guī)模子項(xiàng)位居第二，且在非保本個(gè)人發(fā)行規(guī)模、凈值規(guī)模占比方面表現(xiàn)均衡，綜合發(fā)行能力得分位居農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)第二位；廣州農(nóng)商銀行各子項(xiàng)發(fā)展均衡，特別是非保本個(gè)人發(fā)行規(guī)模排名靠前，綜合發(fā)行能力得分位居農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)第三位。

表2：零售理財(cái)發(fā)行能力排行榜（2019年上半年）

全國(guó)性商業(yè)銀行：

城市商業(yè)銀行：

農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)：

零售理財(cái)收益能力排名

全國(guó)性銀行排名前五的依次為渤海銀行、浙商銀行、交通銀行、中國(guó)光大銀行和華夏銀行；
城市商業(yè)銀行排名前十五的依次為營(yíng)口沿海銀行、九江銀行、貴陽(yáng)銀行、洛陽(yáng)銀行、富滇銀行、營(yíng)口銀行、南京銀行、葫蘆島銀行（并列第七）、盛京銀行、蘇州銀行、大連銀行、威海市商業(yè)銀行（并列第十一）、阜新銀行、鞍山銀行（并列第十三）和溫州銀行；
農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)排名前十五的依次為貴陽(yáng)農(nóng)商銀行、成都農(nóng)商銀行、晉中開發(fā)區(qū)農(nóng)商銀行、貴州花溪農(nóng)商銀行、廣州農(nóng)商銀行、合肥科技農(nóng)商銀行（并列第五）、浙江富陽(yáng)農(nóng)商銀行、包頭農(nóng)商銀行、吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行、長(zhǎng)春發(fā)展農(nóng)商銀行、天津?yàn)I海農(nóng)商銀行、內(nèi)蒙古呼和浩特金谷農(nóng)商銀行（并列第十一）、山西河津農(nóng)商銀行、江蘇江南農(nóng)商銀行和亳州藥都農(nóng)商銀行。

2019年上半年，在全國(guó)性銀行中，零售理財(cái)收益能力排名前五的銀行分別是渤海銀行、浙商銀行、交通銀行、中國(guó)光大銀行和華夏銀行。

渤海銀行產(chǎn)品收益持續(xù)性得分位居全國(guó)性銀行前列，產(chǎn)品星級(jí)評(píng)定得分與加權(quán)超額收益得分表現(xiàn)均衡，綜合收益能力得分位居全國(guó)性銀行第一位；浙商銀行產(chǎn)品收益持續(xù)性得分位居全國(guó)性銀行第一位，加權(quán)超額收益得分位居全國(guó)性銀行第二位，綜合收益能力得分位居全國(guó)性銀行第二位；交通銀行收益能力各子項(xiàng)均在全國(guó)性銀行中排名靠前，綜合收益得分位居全國(guó)性銀行第三位。

2019年上半年，在城市商業(yè)銀行中，零售理財(cái)收益能力排名前十五的銀行分別是營(yíng)口沿海銀行、九江銀行、貴陽(yáng)銀行、洛陽(yáng)銀行、富滇銀行、營(yíng)口銀行、南京銀行、葫蘆島銀行（并列第七）、盛京銀行、蘇州銀行、大連銀行、威海市商業(yè)銀行（并列第十一）、阜新銀行、鞍山銀行（并列第十三）和溫州銀行。

營(yíng)口沿海銀行加權(quán)超額收益收益得分位居城市商業(yè)銀行前列，且星級(jí)產(chǎn)品與持續(xù)性均表現(xiàn)優(yōu)秀，綜合收益能力得分位居城市商業(yè)銀行第一位；九江銀行收益能力各子項(xiàng)得分表現(xiàn)均衡，綜合收益能力得分位居城市商業(yè)銀行第二位；貴陽(yáng)銀行產(chǎn)品加權(quán)超額收益得分子項(xiàng)排名第一，且其他子項(xiàng)均表現(xiàn)良好，綜合收益能力得分位居城市商業(yè)銀行第三位。

2019年上半年，在農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)中，零售理財(cái)收益能力排名前十五的銀行分別是貴陽(yáng)農(nóng)商銀行、成都農(nóng)商銀行、晉中開發(fā)區(qū)農(nóng)商銀行、貴州花溪農(nóng)商銀行、廣州農(nóng)商銀行、合肥科技農(nóng)商銀行（并列第五）、浙江富陽(yáng)農(nóng)商銀行、包頭農(nóng)商銀行、吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行、長(zhǎng)春發(fā)展農(nóng)商銀行、天津?yàn)I海農(nóng)商銀行、內(nèi)蒙古呼和浩特金谷農(nóng)商銀行（并列第十一）、山西河津農(nóng)商銀行、江蘇江南農(nóng)商銀行和亳州藥都農(nóng)商銀行。

貴陽(yáng)農(nóng)商銀行加權(quán)超額收益得分排名前列，加之星級(jí)產(chǎn)品和持續(xù)性在農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)中均表現(xiàn)不弱，其綜合收益能力得分位居農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)第一位；成都農(nóng)商銀行產(chǎn)品加權(quán)超額收益能力和持續(xù)性均在農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)中排名靠前，綜合收益能力得分位居農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)第二位；晉中開發(fā)區(qū)農(nóng)商銀行產(chǎn)品加權(quán)超額收益得分位居該子項(xiàng)第一位，綜合收益能力得分位居農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)第三位。

表3：零售理財(cái)收益能力排行榜（2019年上半年）

全國(guó)性商業(yè)銀行：

城市商業(yè)銀行：

農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)：

零售理財(cái)產(chǎn)品豐富性排名

全國(guó)性銀行排名前五的依次為招商銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)民生銀行和交通銀行；
城市商業(yè)銀行排名前十五的分別是寧波銀行、青島銀行、江蘇銀行、東莞銀行、上海銀行、徽商銀行、北京銀行、寧夏銀行、貴陽(yáng)銀行、廣東華興銀行、南京銀行、杭州銀行、天津銀行、大連銀行和廣西北部灣銀行
農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)排名前十五的依次為青島農(nóng)商銀行、上海農(nóng)商銀行、廣州農(nóng)商銀行、深圳農(nóng)商銀行、浙江紹興瑞豐農(nóng)商銀行、江蘇常熟農(nóng)商銀行、東莞農(nóng)商銀行（并列第六）、重慶農(nóng)商銀行、廣東順德農(nóng)商銀行、江蘇江南農(nóng)商銀行、江蘇昆山農(nóng)商銀行、江蘇蘇州農(nóng)商銀行、廣東南海農(nóng)商銀行、佛山農(nóng)商銀行和杭州聯(lián)合農(nóng)商銀行。

2019年上半年，全國(guó)性銀行中，零售理財(cái)產(chǎn)品豐富性排名前五的銀行分別是招商銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)民生銀行和交通銀行。

全國(guó)性銀行憑借自身豐富的產(chǎn)品線及出色的主動(dòng)管理能力，相對(duì)城市商業(yè)銀行和農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)在理財(cái)產(chǎn)品豐富性上的表現(xiàn)更具優(yōu)勢(shì)。具體來(lái)看，18家全國(guó)性銀行基本實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品形式的全覆蓋，投向類型、日均在售產(chǎn)品數(shù)量以及投資幣種類型等考核維度則影響著全國(guó)性銀行零售理財(cái)產(chǎn)品豐富性得分。

2019年上半年，城市商業(yè)銀行中，零售理財(cái)產(chǎn)品豐富性排名前十五的銀行分別是寧波銀行、青島銀行、江蘇銀行、東莞銀行、上海銀行、徽商銀行、北京銀行、寧夏銀行、貴陽(yáng)銀行、廣東華興銀行、南京銀行、杭州銀行、天津銀行、大連銀行和廣西北部灣銀行。

排名前列的城市商業(yè)銀行（前15家）的理財(cái)產(chǎn)品豐富程度平均分為13.84分，較去年下半年平均水平有明顯增長(zhǎng)，多數(shù)銀行對(duì)產(chǎn)品體系進(jìn)行擴(kuò)充，產(chǎn)品線進(jìn)一步細(xì)化和升級(jí)；橫向上看，城市商業(yè)銀行的理財(cái)產(chǎn)品豐富程度平均得分遜于全國(guó)性銀行平均水平（前15家豐富性平均得分為15.61分），其中投資幣種及產(chǎn)品起點(diǎn)豐富性是主要影響因素。受銀行特性的限制，城市商業(yè)銀行開展外幣理財(cái)?shù)碾y度較大，因此外幣理財(cái)豐富性得分偏低；由于客戶資源的差異，城市商業(yè)銀行在投資起點(diǎn)設(shè)定上更集中于中低起點(diǎn)產(chǎn)品，高起點(diǎn)產(chǎn)品較少影響了產(chǎn)品起點(diǎn)豐富性這一子項(xiàng)的得分。未來(lái)，在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和監(jiān)管的雙重動(dòng)力下，城市商業(yè)銀行應(yīng)積極響應(yīng)監(jiān)管要求和市場(chǎng)需求，進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)品凈值轉(zhuǎn)型和產(chǎn)品類型擴(kuò)充，夯實(shí)自身理財(cái)業(yè)務(wù)核心競(jìng)爭(zhēng)力，為搶占市場(chǎng)份額奠定基礎(chǔ)。

2019年上半年，農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)中，零售理財(cái)產(chǎn)品豐富性排名前十五的銀行分別是青島農(nóng)商銀行、上海農(nóng)商銀行、廣州農(nóng)商銀行、深圳農(nóng)商銀行、浙江紹興瑞豐農(nóng)商銀行、江蘇常熟農(nóng)商銀行、東莞農(nóng)商銀行（并列第六）、重慶農(nóng)商銀行、廣東順德農(nóng)商銀行、江蘇江南農(nóng)商銀行、江蘇昆山農(nóng)商銀行、江蘇蘇州農(nóng)商銀行、廣東南海農(nóng)商銀行、佛山農(nóng)商銀行和杭州聯(lián)合農(nóng)商銀行。

排名前列的農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)（前15家）的理財(cái)產(chǎn)品豐富性平均分為12.20分，較去年下半年得分有所提升，但與城市商業(yè)銀行和全國(guó)性銀行相比，提升速度較慢，且平均水平上仍存在較大差距。與全國(guó)性銀行和城市商業(yè)銀行相比，農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的客戶資源更加狹窄，其理財(cái)需求相對(duì)單一，促使其零售理財(cái)產(chǎn)品的類型也相對(duì)單一，致使其零售理財(cái)產(chǎn)品的豐富性較低。同時(shí)，在凈值產(chǎn)品的發(fā)行方面，發(fā)行凈值產(chǎn)品的農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)數(shù)量較去年有所增加，但總體凈值化水平仍偏低，農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的綜合實(shí)力和客戶接受度普遍偏低，均較大程度上限制了凈值產(chǎn)品的推廣。相對(duì)于大型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)而言，小型農(nóng)村機(jī)構(gòu)受到的市場(chǎng)擠壓可能更為明顯，不排除部分銀行將暫停理財(cái)業(yè)務(wù)的可能。

表4：零售理財(cái)產(chǎn)品豐富性排行榜（2019年上半年）

全國(guó)性商業(yè)銀行：

城市商業(yè)銀行：

農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)：

零售理財(cái)渠道營(yíng)銷能力排名

全國(guó)性銀行排名前五的依次為招商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、上海浦東發(fā)展銀行和中國(guó)銀行（并列第五）；
城市商業(yè)銀行排名前十五的依次為北京銀行、江蘇銀行、南京銀行、杭州銀行、哈爾濱銀行、上海銀行、寧波銀行、徽商銀行、中原銀行、包商銀行、江西銀行、盛京銀行、天津銀行、青島銀行和鄭州銀行；
農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)排名前十五的依次為廣州農(nóng)商銀行、重慶農(nóng)商銀行、江蘇江南農(nóng)商銀行、北京農(nóng)商銀行、寧夏黃河農(nóng)商銀行、上海農(nóng)商銀行、武漢農(nóng)商銀行、吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行、青島農(nóng)商銀行、東莞農(nóng)商銀行、成都農(nóng)商銀行（并列第十）、天津?yàn)I海農(nóng)商銀行、江蘇昆山農(nóng)商銀行、廈門農(nóng)商銀行、天津農(nóng)商銀行。

零售理財(cái)渠道營(yíng)銷能力的排名可以反映銀行理財(cái)業(yè)務(wù)能夠覆蓋的潛在客戶數(shù)量，渠道營(yíng)銷能力越強(qiáng)，能夠覆蓋的客戶相對(duì)越多。該部分的評(píng)分主要由網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量、網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模、銷售渠道多樣性和網(wǎng)點(diǎn)城市覆蓋程度四個(gè)子維度組成。

2019年上半年，全國(guó)性銀行中，零售理財(cái)渠道營(yíng)銷能力排名前五的銀行分別是招商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、上海浦東發(fā)展銀行和中國(guó)銀行（并列第五）。

銀行的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量、城市覆蓋程度及零售渠道的多樣性決定了該銀行在提供個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品時(shí)的便利性，網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模則決定了該銀行提供產(chǎn)品和服務(wù)的能力強(qiáng)弱，較大程度上影響著投資者的粘性。全國(guó)性銀行在網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量、覆蓋面和渠道多樣上較區(qū)域性銀行有明顯優(yōu)勢(shì)，注重零售業(yè)務(wù)的招商銀行在渠道營(yíng)銷上展現(xiàn)了自身的優(yōu)勢(shì)，超越國(guó)有行在全國(guó)性銀行的零售理財(cái)渠道營(yíng)銷中位居首位?？傮w看，股份行內(nèi)部由于經(jīng)營(yíng)策略的差異，零售渠道能力差別較大，亦存在渠道營(yíng)銷能力偏弱的股份行。

2019年上半年，城市商業(yè)銀行中，零售理財(cái)渠道營(yíng)銷能力排名前十五的銀行分別是北京銀行、江蘇銀行、南京銀行、杭州銀行、哈爾濱銀行、上海銀行、寧波銀行、徽商銀行、中原銀行、包商銀行、江西銀行、盛京銀行、天津銀行、青島銀行和鄭州銀行。

排名前列的城市商業(yè)銀行多有跨地區(qū)設(shè)立網(wǎng)點(diǎn)，增強(qiáng)了這些銀行的服務(wù)范圍，但總體上看，多數(shù)城市商業(yè)銀行跨地區(qū)設(shè)置網(wǎng)點(diǎn)仍存在限制，其網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量和網(wǎng)點(diǎn)城市覆蓋率與全國(guó)性銀行相比仍存在差距。在互聯(lián)網(wǎng)金融和金融科技大力發(fā)展的時(shí)代，越來(lái)越多的城商行在渠道多樣性方面做出了諸多努力，一定程度上彌補(bǔ)了網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量和覆蓋范圍限制帶來(lái)的渠道營(yíng)銷能力弱勢(shì)。

2019年上半年，農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)中，零售理財(cái)渠道營(yíng)銷能力排名前十五的銀行分別是廣州農(nóng)商銀行、重慶農(nóng)商銀行、江蘇江南農(nóng)商銀行、北京農(nóng)商銀行、寧夏黃河農(nóng)商銀行、上海農(nóng)商銀行、武漢農(nóng)商銀行、吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行、青島農(nóng)商銀行、東莞農(nóng)商銀行、成都農(nóng)商銀行（并列第十）、天津?yàn)I海農(nóng)商銀行、江蘇昆山農(nóng)商銀行、廈門農(nóng)商銀行、天津農(nóng)商銀行。

盡管農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)在渠道覆蓋范圍上受到限制，但排名靠前的農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)仍擁有大量網(wǎng)點(diǎn)，反映出農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)在所屬地區(qū)范圍內(nèi)持續(xù)深耕細(xì)作。在網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模和銷售渠道多樣性上，農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部差異較大，實(shí)力較強(qiáng)的農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)渠道多樣化建設(shè)和單一網(wǎng)點(diǎn)覆蓋規(guī)模表現(xiàn)較優(yōu)，但小型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)銷售渠道相對(duì)單一，一般僅有網(wǎng)點(diǎn)和網(wǎng)上銀行兩種渠道，亦限制了整體業(yè)務(wù)的發(fā)展。未來(lái)，大型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)可繼續(xù)在所屬地區(qū)內(nèi)深耕，合理增加網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量，同時(shí)，拓寬銷售渠道對(duì)于小型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)零售理財(cái)業(yè)務(wù)的發(fā)展將起到極大的促進(jìn)作用。

表5：零售渠道營(yíng)銷能力排行榜（2019年上半年）

全國(guó)性商業(yè)銀行：

城市商業(yè)銀行：

農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)：

零售理財(cái)發(fā)展程度排名

全國(guó)性銀行排名前五的依次為興業(yè)銀行、中信銀行、中國(guó)銀行、華夏銀行和中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行；
城市商業(yè)銀行排名前十五的依次為貴陽(yáng)銀行、上海銀行、錦州銀行、天津銀行、重慶三峽銀行、漢口銀行、重慶銀行、長(zhǎng)安銀行、青島銀行、龍江銀行、華融湘江銀行、寧波銀行、浙江稠州商業(yè)銀行（并列第十二）、包商銀行、北京銀行（并列第十五）、泉州銀行（并列第十五）、河北銀行（并列第十五）；
農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)排名前十五的依次為是廣州農(nóng)商銀行、江蘇江南農(nóng)商銀行、上海農(nóng)商銀行、重慶農(nóng)商銀行、吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行、廈門農(nóng)商銀行、江蘇紫金農(nóng)商銀行、武漢農(nóng)商銀行、江蘇昆山農(nóng)商銀行、廣東南海農(nóng)商銀行、浙江紹興瑞豐農(nóng)商銀行、江蘇常熟農(nóng)商銀行、杭州聯(lián)合農(nóng)商銀行、江蘇張家港農(nóng)商銀行、東莞農(nóng)商銀行。

在銀行零售理財(cái)能力排名體系2.1版中，對(duì)銀行零售理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展程度得分計(jì)算涉及個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)規(guī)模的部分，由個(gè)人非保本理財(cái)規(guī)模替換2.0版本中個(gè)人理財(cái)規(guī)模指標(biāo)。

2019年上半年，在全國(guó)性銀行中，零售理財(cái)發(fā)展程度排名前五的銀行分別是興業(yè)銀行、中信銀行、中國(guó)銀行、華夏銀行和中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行。

整體上來(lái)看，全國(guó)性銀行的個(gè)人理財(cái)存續(xù)規(guī)模上明顯領(lǐng)先于其他類型的銀行，其零售理財(cái)規(guī)模與資產(chǎn)規(guī)模的比例保持在合理水平。同時(shí)，全國(guó)性銀行在發(fā)行信息披露制度建設(shè)、理財(cái)部門獨(dú)立性、風(fēng)險(xiǎn)控制的全面性等方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)值得城商行和農(nóng)商行借鑒。

2019年上半年，在城市商業(yè)銀行中，零售理財(cái)發(fā)展程度排名前十五的銀行分別是貴陽(yáng)銀行、上海銀行、錦州銀行、天津銀行、重慶三峽銀行、漢口銀行、重慶銀行、長(zhǎng)安銀行、青島銀行、龍江銀行、華融湘江銀行、寧波銀行、浙江稠州商業(yè)銀行（并列第十二）、包商銀行、北京銀行（并列第十五）、泉州銀行（并列第十五）、河北銀行（并列第十五）。

排名前列的城市商業(yè)銀行（前15名），其零售理財(cái)發(fā)展程度平均得分為15.75分，與全國(guó)性銀行相比（前15名發(fā)展程度平均得分為15.87分），僅落后0.12分，差距進(jìn)一步縮小，反映了排名靠前的城市商業(yè)銀行正逐步調(diào)整經(jīng)營(yíng)思路，其零售理財(cái)發(fā)展程度向全國(guó)性銀行趨近。由于零售理財(cái)發(fā)展程度是銀行綜合能力的體現(xiàn)，因此，隨著城市商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)思路的調(diào)整，其發(fā)展程度將進(jìn)一步提升，各銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)也將更加激烈。

2019年上半年，在農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)中，零售理財(cái)發(fā)展程度排名前十五的銀行分別是廣州農(nóng)商銀行、江蘇江南農(nóng)商銀行、上海農(nóng)商銀行、重慶農(nóng)商銀行、吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行、廈門農(nóng)商銀行、江蘇紫金農(nóng)商銀行、武漢農(nóng)商銀行、江蘇昆山農(nóng)商銀行、廣東南海農(nóng)商銀行、浙江紹興瑞豐農(nóng)商銀行、江蘇常熟農(nóng)商銀行、杭州聯(lián)合農(nóng)商銀行、江蘇張家港農(nóng)商銀行、東莞農(nóng)商銀行。

排名前列的農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)（前15名），其零售理財(cái)發(fā)展程度平均得分為15.07分，與全國(guó)性銀行和城市商業(yè)銀行仍然存在一定差距。一方面是由農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)起步較晚，另一方面其發(fā)展受地方監(jiān)管限制較多所致。隨著銀行理財(cái)子公司制的推進(jìn)，全國(guó)性銀行與城市商業(yè)銀行的零售理財(cái)發(fā)展程度將進(jìn)一步提升，而農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)受限于自身?xiàng)l件和凈值化轉(zhuǎn)型壓力，其零售理財(cái)發(fā)展程度與其他類型銀行的差距或?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大。

表6：零售理財(cái)發(fā)展程度排行榜（2019年上半年）

全國(guó)性商業(yè)銀行：