2019年中國(guó)Q1智能手機(jī)行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告(極光數(shù)據(jù))

極光觀點(diǎn)

• 19年Q1，蘋果保有率跌至第三。華為和OPPO名列頭兩位，與蘋果拉差有擴(kuò)大趨勢(shì)
• iPhone XR成18年Q4上線三個(gè)月表現(xiàn)最佳機(jī)型，其次是華為Mate 20和vivo Y93s
• 華為季度銷量占比繼續(xù)居首，占比攀升至27.8%，vivo超越OPPO排名第二
• 銷量前十機(jī)型由OV、華為包攬，OPPO A5成季度最暢銷機(jī)型
• 華為用戶忠誠(chéng)度提升明顯，對(duì)蘋果、OV換機(jī)用戶吸引力有所提升
• “三攝”和“高像素”成主流，攝像頭成手機(jī)硬件比拼必爭(zhēng)之地

極光大數(shù)據(jù)（Aurora Mobile, Nadaq: JG）發(fā)布《2019年Q1智能手機(jī)行業(yè)研究報(bào)告》，從智能手機(jī)保有率及銷量、主流手機(jī)品牌用戶忠誠(chéng)度、主流安卓手機(jī)品牌用戶畫像、新上市機(jī)型攝像頭特征、手機(jī)app安裝情況和國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)等維度分析當(dāng)前智能手機(jī)行業(yè)的市場(chǎng)格局。

智能手機(jī)保有率分析

01

2019年Q1國(guó)內(nèi)主流手機(jī)品牌保有率

OPPO保有率趕超iPhone，達(dá)20.1%

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，2019年Q1國(guó)內(nèi)保有率前五的手機(jī)品牌分別為華為、OPPO、iPhone、vivo和小米，其中華為以22.4%的保有率排名第一

Q1主流手機(jī)品牌保有率變化趨勢(shì)

iPhone保有率下滑至第三位

• 根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，保有率排名前三位的手機(jī)品牌為華為、OPPO和iPhone，其中國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌華為、OPPO的保有率均呈波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，iPhone保有率較上一季度有明顯下降
• 或受小米9、小米9 SE等新機(jī)型上市帶動(dòng)，小米本季度的品牌保有率攀升至10.4%

Q1主流手機(jī)品牌城市等級(jí)分布

iPhone用戶中新一線城市用戶占比最高

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，iPhone用戶中一線城市用戶和新一線城市用戶占比相近；OV用戶僅有不到1成分布在一線城市；華為和小米的用戶城市等級(jí)分布相對(duì)均勻

Q1主流手機(jī)品牌型號(hào)分布

iPhone X內(nèi)部占比提升至13.1%

2018年Q4上市新機(jī)型3個(gè)月保有率

新機(jī)型中iPhone XR上市3個(gè)月的保有率最高，為0.38%

iPhone機(jī)型分布變化趨勢(shì)

去年9月同時(shí)發(fā)布的iPhone XS和iPhone XS Max，品牌內(nèi)部占比分別增至1.3%和3.8%

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，截至2019年3月，iPhone 7 Plus的品牌內(nèi)部占比為13.5%，仍處首位；或受舊機(jī)型用戶升級(jí)影響，iPhone X品牌內(nèi)部占比仍呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；iPhone XS Max、iPhone XR和iPhone XS的品牌內(nèi)部占比分別上升至3.8%、2.6%和1.3%

智能手機(jī)銷量分析

02

2019年Q1國(guó)內(nèi)手機(jī)品牌銷量占比

vivo銷量占比反超OPPO，銷量占比達(dá)20.8%

• 根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年Q1國(guó)內(nèi)手機(jī)品牌銷量占比top 5分別是華為、vivo、OPPO、小米和iPhone，其中華為以27.8%銷量占比居于首位

Q1主流手機(jī)品牌銷量占比變化趨勢(shì)

本季度OPPO銷量占比明顯下滑

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，2019年Q1華為銷量占比為27.8%，穩(wěn)居主流手機(jī)品牌銷量占比首位；OPPO較上一季度銷量占比下跌22.6%，vivo銷量占比保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；iPhone銷量略有回升

Q1主流手機(jī)品牌銷量?jī)r(jià)格分布

Q1所售智能手機(jī)中，價(jià)格在3000元以下的超過(guò)8成

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，華為低端機(jī)型銷量占比有明顯增長(zhǎng)；小米定價(jià)4000元以上的新機(jī)型銷量占比達(dá)2.9%

Q1銷量top 10手機(jī)機(jī)型

OPPO A5以3.3%銷量占比登頂

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，2019年7月底發(fā)布的OPPO A5成為Q1銷量占比最高的機(jī)型，上榜機(jī)型中OPPO機(jī)型占4席

主流手機(jī)品牌用戶忠誠(chéng)度分析

03

華為手機(jī)用戶忠誠(chéng)度

2019年Q1，華為換機(jī)用戶忠誠(chéng)度為42.4%，該數(shù)值在過(guò)去一年里呈波動(dòng)增長(zhǎng)趨勢(shì)

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，iPhone對(duì)華為換機(jī)用戶的吸引力仍在繼續(xù)提升；華為換小米的用戶比例下降至7.2%，兩品牌雖然在用戶性別分布*上較為相似，但吸引的用戶群體重合度并不高

OPPO手機(jī)用戶忠誠(chéng)度

OPPO用戶換機(jī)忠誠(chéng)度回升至3成

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，華為對(duì)OPPO換機(jī)用戶的吸引力在這一季度上升至21.2%

iPhone手機(jī)用戶忠誠(chéng)度

iPhone用戶忠誠(chéng)度在19年Q1小幅下降

• Q1的iPhone換機(jī)用戶中，有16%選擇了華為

vivo手機(jī)用戶忠誠(chéng)度

32.1%的vivo換機(jī)用戶仍然選擇本品牌

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，2019年Q1 vivo用戶的忠誠(chéng)度為32.1%，另外有20.5%的用戶轉(zhuǎn)向使用華為；本季度iPhone對(duì)vivo換機(jī)用戶的吸引力仍在提升，達(dá)18.3%

小米手機(jī)用戶忠誠(chéng)度

小米用戶忠誠(chéng)度連續(xù)兩季度下滑

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，Q1的小米換機(jī)用戶轉(zhuǎn)向iPhone的比例上升至22.6%，達(dá)一年內(nèi)新高

新上市機(jī)型攝像頭特征

04

當(dāng)季新上市機(jī)型攝像頭數(shù)量分布

裝配3個(gè)攝像頭的新機(jī)型超6成，攝像頭成手機(jī)硬件競(jìng)爭(zhēng)的必爭(zhēng)之地

• 隨著“全民攝影” 熱度上漲，人們對(duì)手機(jī)攝像頭功能和配置的要求不斷提高，促使各手機(jī)品牌商推出裝配更高像素和更多鏡頭的手機(jī)

當(dāng)季新上市機(jī)型前后置攝像頭像素分布

自拍熱潮帶動(dòng)手機(jī)前置攝像頭升級(jí)，前置主攝像頭像素在1600萬(wàn)及以上的占比達(dá)到49%

• 配置1600萬(wàn)及以上像素后置主攝像頭的新機(jī)型占比達(dá)42.4%，高主攝低副攝的鏡頭配置成為市場(chǎng)主流

主流安卓手機(jī)品牌用戶畫像

05

華為手機(jī)用戶畫像

華為用戶：女性用戶占比持續(xù)上升，超5成用戶在26-35歲之間

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，39%的華為用戶為女性；華為用戶傾向通過(guò)具有運(yùn)動(dòng)健美、知識(shí)青年屬性的渠道交友

OPPO手機(jī)用戶畫像

OPPO用戶：性別比例分布均勻，用戶群體偏年輕化

• 根據(jù)極光大數(shù)據(jù)顯示，OPPO用戶對(duì)服裝飾品的興趣表現(xiàn)最為明顯，對(duì)二次元的社交風(fēng)格偏好度最高

vivo手機(jī)用戶畫像

vivo用戶：35歲及以下用戶占比超9成

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，vivo用戶對(duì)服裝飾品更感興趣，對(duì)同城交友風(fēng)格的社交渠道偏好明顯

小米手機(jī)用戶畫像

小米用戶：男性占比下降，對(duì)動(dòng)漫最為偏好

• 根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，小米用戶中有30.4%為女性，84.4%的用戶不超過(guò)35歲
• 小米用戶愛好動(dòng)漫、運(yùn)動(dòng)和直播聊天，最偏好的社交風(fēng)格是二次元

手機(jī) app 安裝情況

06

高中低端手機(jī)app安裝概況

平均每臺(tái)高端機(jī)安裝61款app

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，平均每臺(tái)高中低端手機(jī)中安裝的app分別為61款、52款和42款

高中低端手機(jī)用戶app偏好指數(shù)

高端機(jī)用戶最偏愛的app是航旅縱橫

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，高中低端手機(jī)用戶最偏愛的app分別是航旅縱橫、界面新聞和有料看看

不同品牌用戶對(duì)各類app TGI

主流安卓手機(jī)品牌用戶偏好的app類型各有千秋

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，華為、vivo用戶最偏愛的app類型分別是運(yùn)動(dòng)健美和同城交友，OPPO、小米用戶均偏好二次元類app

不同品牌用戶對(duì)手機(jī)游戲app偏好度

休閑類手游在各個(gè)手機(jī)品牌用戶中均有很高的接受度

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，vivo用戶對(duì)吃雞類手游偏好度較高，top 5 app中就上榜了兩款此類手游

不同品牌用戶對(duì)攝影圖像app偏好度

美顏app仍是主流；隨著vlog的興起，帶有影像剪輯功能的app悄然走入人們視線

• OV用戶是美顏相機(jī)的重度用戶，攝影圖像偏好度top 5 app中各上榜3款

主流安卓手機(jī)用戶app偏好指數(shù)

小米用戶對(duì)短視頻類app偏好度較高

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，OPPO、vivo和小米用戶均對(duì)短視頻app有一定偏好，其中快手受眾最廣

國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)分析

07

三大運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)占比

65.7%的中國(guó)網(wǎng)民是中國(guó)移動(dòng)用戶

• 根據(jù)極光大數(shù)據(jù)顯示，移動(dòng)、電信和聯(lián)通的市場(chǎng)占比分別為65.7%、22.4%和11.9%，移動(dòng)市場(chǎng)份額占比較上季度有所下降

三大運(yùn)營(yíng)商在主流手機(jī)品牌中的市場(chǎng)占比

OV的移動(dòng)用戶占比均為73.9%

• 或因其他手機(jī)品牌占比影響，主流手機(jī)品牌的電信用戶占比均低于整體市場(chǎng)占比

三大運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)占比變化趨勢(shì)

電信市場(chǎng)占比在2019年Q1進(jìn)一步擴(kuò)大

報(bào)告說(shuō)明

1.數(shù)據(jù)來(lái)源

極光大數(shù)據(jù)，源于極光云服務(wù)平臺(tái)的行業(yè)數(shù)據(jù)采集及極光iAPP平臺(tái)針對(duì)各類移動(dòng)應(yīng)用的長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)，并結(jié)合大樣本算法開展的數(shù)據(jù)挖掘和統(tǒng)計(jì)分析

2.數(shù)據(jù)周期

報(bào)告整體時(shí)間段：2018年1月-2019年3月

具體數(shù)據(jù)指標(biāo)請(qǐng)參考各頁(yè)標(biāo)注

3.數(shù)據(jù)指標(biāo)說(shuō)明

保有率：根據(jù)極光大數(shù)據(jù)在指定時(shí)間段內(nèi)監(jiān)測(cè)到的至少有一次數(shù)據(jù)上報(bào)的活躍手機(jī)數(shù)量推算的全國(guó)活躍手機(jī)總量

銷量：根據(jù)極光大數(shù)據(jù)在指定時(shí)間段內(nèi)監(jiān)測(cè)到的手機(jī)數(shù)量增量推算的全國(guó)手機(jī)銷量

用戶忠誠(chéng)度：某手機(jī)品牌的用戶在更換手機(jī)時(shí)選擇原品牌所占的比例，比例越高，則認(rèn)為用戶忠誠(chéng)度越高

極光app偏好指數(shù)：極光偏好指數(shù)是根據(jù)應(yīng)用在目標(biāo)人群中的裝機(jī)滲透率，與其全網(wǎng)滲透率的相對(duì)關(guān)系計(jì)算得出的指標(biāo)，用于反映目標(biāo)人群對(duì)某應(yīng)用的偏好程度

4.法律聲明

極光大數(shù)據(jù)所提供的數(shù)據(jù)信息系依據(jù)大樣本數(shù)據(jù)抽樣采集、小樣本調(diào)研、數(shù)據(jù)模型預(yù)測(cè)及其他研究方法估算、分析得出，由于方法本身存在局限性，極光大數(shù)據(jù)依據(jù)上述方法所估算、分析得出的數(shù)據(jù)信息僅供參考，極光大數(shù)據(jù)不對(duì)上述數(shù)據(jù)信息的精確性、完整性、適用性和非侵權(quán)性做任何保證。任何機(jī)構(gòu)或個(gè)人援引或基于上述數(shù)據(jù)信息所采取的任何行動(dòng)所造成的法律后果均與極光大數(shù)據(jù)無(wú)關(guān)，由此引發(fā)的相關(guān)爭(zhēng)議或法律責(zé)任皆由行為人承擔(dān)

5.報(bào)告其他說(shuō)明

極光數(shù)據(jù)研究院后續(xù)將利用自身的大數(shù)據(jù)能力，對(duì)各領(lǐng)域進(jìn)行更詳盡的分析解讀和商業(yè)洞察，敬請(qǐng)期待