從辦理執(zhí)照開(kāi)始說(shuō)起

有一些潛在客戶(hù)以及一些正式客戶(hù)經(jīng)常詢(xún)問(wèn)你們系統(tǒng)是做什么的？怎么使用？有沒(méi)有文檔？什么什么功能不太會(huì)用等等等等。我在這里舉個(gè)例子從辦理執(zhí)照開(kāi)始說(shuō)起，在我們開(kāi)發(fā)的財(cái)務(wù)行業(yè)客戶(hù)管理系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱(chēng)：企客管）中的應(yīng)用。

1、辦理執(zhí)照：
辦理執(zhí)照需要準(zhǔn)備法人、股東、監(jiān)事、注冊(cè)地址、經(jīng)營(yíng)范圍等材料。速度快的話(huà)一天就可以準(zhǔn)備齊全，還要做實(shí)名認(rèn)證什么的。從開(kāi)始和客戶(hù)溝通，到執(zhí)照拿到手一般需要三天到五天的時(shí)間，如果中間有一些其他事情，可能時(shí)間還要長(zhǎng)一些，半月到一個(gè)月不等。針對(duì)這種情況，我們的企客管系統(tǒng)提供了待辦事項(xiàng)功能?？梢园堰@些事情登記下來(lái)，交給誰(shuí)辦理，預(yù)期時(shí)間等。

財(cái)務(wù)代理行業(yè)這種事情一般會(huì)比較多，例如：外勤小王辦理變更法人、外勤小張辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓等都可以登記下來(lái)。

事情辦完了，點(diǎn)擊“完成”自動(dòng)記錄當(dāng)前時(shí)間。待辦事項(xiàng)有變化的可以修改，取消的可以刪除。這里只是簡(jiǎn)單的介紹，針對(duì)外勤會(huì)計(jì)可以設(shè)置權(quán)限，只能看到分配的待辦事項(xiàng)，也可以看到全部待辦事項(xiàng)。

2、執(zhí)照辦理完成，接下來(lái)可以做代理記賬了。如果客戶(hù)就辦理了個(gè)執(zhí)照然后就沒(méi)有后續(xù)業(yè)務(wù)了，后邊的功能就不方便介紹了。這里假設(shè)客戶(hù)繼續(xù)做代理記賬。這個(gè)時(shí)候我們把客戶(hù)信息錄入系統(tǒng)，這些信息包含：公司名稱(chēng)、公司簡(jiǎn)稱(chēng)、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、法人、法人電話(huà)、聯(lián)系人以及電話(huà)、合同開(kāi)始結(jié)束日期、代理記賬下次收費(fèi)日期、稅控器信息、是否提供注冊(cè)地址等。

客戶(hù)列表：客戶(hù)管理系統(tǒng)的主要功能是管理客戶(hù)，在這里可以管理客戶(hù)信息，可以看到公司基本信息，分配的會(huì)計(jì)，下次付款日期，稅控器，下次抄稅清卡日期，下次工商年檢日期，提供注冊(cè)地址信息等。在這里展示全部的客戶(hù)信息，修改、刪除權(quán)限可以單獨(dú)授權(quán)給用戶(hù)。沒(méi)有修改刪除權(quán)限的用戶(hù)只能查看客戶(hù)信息。

合同管理：過(guò)期的合同紅色顯示，一目了然。通過(guò)搜索快速查找客戶(hù)合同信息。合同到期后點(diǎn)擊“續(xù)簽”合同開(kāi)始結(jié)束日期直接往后延期一年。

上門(mén)做賬：管理需要上門(mén)做賬的客戶(hù)?？梢钥吹截?fù)責(zé)的會(huì)計(jì)以及上門(mén)地址信息。

客戶(hù)分配：可以把客戶(hù)分配到具體的會(huì)計(jì)。做賬報(bào)稅會(huì)計(jì)、外勤取票會(huì)計(jì)可以分別分配。分配后可以設(shè)置僅限分配的客戶(hù)，這樣會(huì)計(jì)只能看到分配給自己的客戶(hù)信息。

3、報(bào)稅管理，可以有效避免漏報(bào)稅。

每月報(bào)稅：每個(gè)月需要報(bào)稅的客戶(hù)列表。申報(bào)完成一個(gè)客戶(hù)，就點(diǎn)擊完成按鈕，這樣會(huì)登記報(bào)稅記錄，而且下次報(bào)稅日期設(shè)置為下個(gè)月的1日。否則下次報(bào)稅日期就紅色顯示，可以有效避免漏報(bào)稅。

抄稅清卡：稅控托管的客戶(hù)列表在這里展示，每月抄稅清卡的時(shí)候操作完一個(gè)客戶(hù)就點(diǎn)擊完成按鈕，這樣會(huì)登記抄稅清卡記錄，而且下次抄稅日期會(huì)更新為下個(gè)月的1日?？梢杂行П苊饴┏?。

4、查詢(xún)管理是對(duì)報(bào)稅管理操作記錄的查詢(xún)，可以按照公司名稱(chēng)查詢(xún)，可以按照?qǐng)?bào)稅期間查詢(xún)。

5、財(cái)務(wù)管理，活干了收費(fèi)自然是少不了的。財(cái)務(wù)管理功能可以輕松管理客戶(hù)欠費(fèi)，客戶(hù)收費(fèi)以及正能量開(kāi)具情況。

欠費(fèi)客戶(hù)：統(tǒng)計(jì)客戶(hù)已經(jīng)欠費(fèi)或者即將欠費(fèi)的客戶(hù)，提醒客戶(hù)續(xù)費(fèi)?？蛻?hù)多了有按月，按季、半年、年付會(huì)計(jì)費(fèi)的，在這里可以方便管理欠費(fèi)客戶(hù)。

日記賬管理：平時(shí)客戶(hù)付了會(huì)計(jì)費(fèi)以及其他變更法人、股權(quán)費(fèi)用都可以登記下來(lái)，正是在日記賬這里登記了客戶(hù)下次付款日期，我們才可以輕松的統(tǒng)計(jì)出欠費(fèi)的客戶(hù)。

月度統(tǒng)計(jì)：統(tǒng)計(jì)月份的收入與支出情況。

年度統(tǒng)計(jì)：統(tǒng)計(jì)年度的收入與支出情況。